Advisory per le Mid Cap italiane
Una sola squadra specializzata che porta in azienda competenze in area Performance Improvement e Corporate Finance per accelerare il percorso di crescita.
Con interventi in area amministrazione, finanza, controllo, rendiamo l'azienda più ordinata e redditizia, lavorando sulle leve concrete che aumentano i risultati economici e finanziari, definendo il piano di crescita a supporto della continuità del business e accompagnandola al mercato dei capitali.
È la stessa competenza che mettiamo al servizio delle operazioni straordinarie quando arrivano. Conduciamo la cessione, l'ingresso di un socio o l'acquisizione da advisor specialista integrato all'interno dell'azienda.
Noi siamo un'unica squadra, un unico advisor in ambito Finance. Strategia, organizzazione, processi e strumenti per controllare i numeri mese per mese, e lavoro concreto sulle leve che aumentano il margine e liberano cassa: EBITDA e capitale circolante. Le stesse competenze che mettiamo in campo quando arriva il momento di vendere, far entrare un socio o acquisire, conducendo le operazioni fino alla fine.
Il partner operativo nel mid-market con competenza verticale sulle performance economico-finanziarie. Deal flow e velocità in due diligence nel mid-market, e la stessa squadra sull'integrazione post-merger: processi, reporting e piano industriale della target dal primo giorno dopo il closing.
Performance Improvement costruisce e fa crescere il valore dell'azienda giorno dopo giorno; Corporate Finance lo fa emergere e lo concretizza sul mercato nel momento dell'operazione. Sulle parti più specialistiche portiamo risorse verticali, ma il regista resta sempre unico: due aree ma una sola squadra.
Il valore che cresce nel tempo
Il lavoro continuativo che rende l'azienda più leggibile, più solida e più redditizia: margine recuperato, cassa liberata, processi e dati in ordine, strumenti per decidere. È il terreno su cui matura ogni operazione.
Il motore del rapporto
Organizzazione e governance, controllo di gestione e reporting, recupero di margine, gestione di cassa e circolante, direzione finanziaria in affiancamento o in outsourcing, piano industriale.
La dinamica fiscale
L'assetto giuridico, societario e di governance a servizio del piano e delle operazioni, curato dalla divisione Thera Tax.
theratax.itGli strumenti e la digitalizzazione
Dashboard e strumenti costruiti su misura per monitorare i dati dell'azienda, decidere sui numeri e snellire il lavoro interno.
L'operazione straordinaria
Concretizziamo progetti di exit e sviluppiamo aggregazioni tramite piani di build-up, avvicinando le imprese al mondo della finanza. Prepariamo l'azienda e i suoi numeri, conduciamo l'operazione fino alla fine.
Vendita e acquisto di aziende, ingresso di investitori, debito e nuova finanza, aggregazioni tra più imprese. Prepariamo l'azienda e i suoi numeri, poi conduciamo l'operazione fino alla chiusura, a fianco dell'imprenditore.
Ci cercano in quattro momenti della vita dell'azienda: quando deve crescere, quando deve pensare a chi viene dopo, quando si vende o entra un socio, e dopo l'operazione quando si deve integrare.
L'impresa ha davanti uno sviluppo che la struttura di prima non regge: servono organizzazione, una direzione finanziaria adeguata, controllo dei numeri e un accesso ordinato a banche e capitali. È il lavoro di affiancamento che ci lega più a lungo nel tempo.
L'impresa va bene, ma non ha un piano che vada oltre chi la guida oggi: manca una figura che prenda in mano la gestione, un'organizzazione che dia solidità alla continuità aziendale. Mettiamo in ordine governance e numeri, diamo all'imprenditore la misura del valore della sua azienda e disegniamo il piano che ne garantisce la continuità, prima che a deciderlo sia un'urgenza.
L'imprenditore vuole portare a casa il massimo dalla cessione, oppure far entrare un fondo per accelerare la crescita alle condizioni giuste, ed essere rappresentato da chi conosce i numeri meglio della controparte. In questa fase prepariamo l'azienda e conduciamo l'operazione fino alla chiusura a fianco dell'imprenditore.
Chi ha comprato deve far funzionare l'integrazione: mettere insieme processi, governance e numeri delle aziende unite, e trasformare il piano in risultati. È la fase in cui rendiamo il gruppo più redditizio e creiamo le condizioni per accelerare il processo di crescita.
Il nostro affiancamento produce risultati misurabili in ogni fase della vita dell'azienda: quando cresce, quando si vende e quando si integra.
+13,9%
Crescita
Incremento medio dell'EBITDA realizzato in interventi oltre i 12 mesi rispetto alla situazione di partenza, grazie a interventi mirati su costi, processi e organizzazione.
−5,1 gg/uomo
Amministrazione, Finanza e Controllo
Riduzione su base mensile realizzata in interventi oltre i 12 mesi in area AFC rispetto alla situazione di partenza, con processi formalizzati e strumenti di intelligenza artificiale.
Exit
Cessione
Preparazione ed esecuzione della cessione con tempi di chiusura più brevi e una strategia di exit più chiara.
Post
Integrazione
Dopo il merger, processi e reportistica pronti per programmare e monitorare i risultati fin dal primo giorno.
Una selezione delle ultime principali operazioni seguite dal team, in forma anonima. Il metodo vale quanto i risultati che produce.
Guarda le operazioniUna competenza verticale, i risultati economico-finanziari attraverso leve AFC e fiscali, al servizio di aziende, holding di investimento e fondi. La stessa specializzazione che rende l'azienda più redditizia guida anche le operazioni straordinarie lungo il percorso di crescita.
Come inizia. Un business assessment che dice dove sta il margine perso e quanto vale oggi l'azienda per il mercato.
Come prosegue. Affiancamento continuativo su controllo di gestione, cassa e piano, con un comitato a cadenza fissa insieme all'imprenditore.
Quando serve l'operazione. La conduce la stessa squadra, senza passaggio di consegne a un advisor esterno.
EBITDA >€2,5M · Fatturato indicativo €20–300M
Strutturazione e governance. Disegno della holding e del club deal, compliance societaria e fiscale, policy di investimento scritte.
Deal e investimenti. Scouting e validazione delle opportunità, due diligence, advisory fino al perfezionamento.
Regia sulle partecipate. Monitoraggio dei rendimenti, verifica delle performance e interventi correttivi sulle società in portafoglio.
Pre-deal. Origination e scouting sul territorio, business assessment e simulazione degli economics della target.
Deal. Due diligence business, finanziaria e fiscale fino al closing, con strutturazione fiscale dell'operazione.
Post-merger. Piano industriale e deployment, integrazione dei processi di programmazione e controllo, reporting verso il fondo, build-up plan.
Comprendiamo mercati, trend e dinamiche specifiche, per guidarti verso i tuoi obiettivi con expertise concreta.
Healthcare, MedTech, dispositivi medici e biotecnologie
Servizi digitali, tecnologia, intelligenza artificiale e AI
Manifatturiero, packaging, polimeri e meccanica industriale
Moda, lusso, calzature e abbigliamento sportivo
Collaboriamo con istituzioni accademiche di eccellenza del territorio per unire competenza tecnica, ricerca e visione strategica.
Alta formazione manageriale e imprenditoriale, culture open to action.
cuoa.itRicerca e collaborazione accademica in ambito economico e giuridico-tributario.
unipd.itLe denominazioni citate appartengono ai rispettivi titolari e sono riportate a scopo illustrativo dei rapporti di collaborazione.
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